Colas y flujos
Crear y reutilizar un formulario
Define una vez los datos que necesitas y utilízalos en tus flujos.
En esta guía
Crea el formulario#
- Abre Formularios → Nuevo formulario.
- Completa Nombre y Descripción.
- Pulsa Agregar campo para cada dato que necesites.
- Completa su Etiqueta, selecciona el Tipo y marca Requerido cuando sea necesario.
- Pulsa Crear formulario.
Los tipos disponibles son Texto, Email, Teléfono, Número y Texto largo.
Pide información útil para atender#
Usa etiquetas claras como «Nombre» o «Motivo de la visita». La descripción puede explicar para qué se solicita la información.
Marca como requeridos únicamente los campos necesarios para continuar. La información del flujo puede aparecer en la terminal del equipo que atiende al visitante.
Utilízalo dentro de un flujo#
- Abre un flujo y añade o selecciona un paso de tipo Formulario.
- En Formulario reutilizable, selecciona el que has creado.
- Revisa los campos, conecta el paso con el siguiente destino y guarda el flujo.
Los campos vinculados se gestionan desde Formularios. Para editarlos, abre Gestionar o vuelve a esa sección.
Actualiza o archiva el formulario#
En Formularios → Editar, modifica los campos y pulsa Guardar cambios. Después revisa y guarda los flujos que deban incorporar esa versión: los cambios del formulario se incorporan al guardar el flujo.
El estado Archivado permite retirar el formulario de las nuevas selecciones. Revisa también los flujos que ya lo utilizan antes de cambiar su disponibilidad.
Te orientamos al siguiente paso.